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圖書簡介

本書是上海市金融理財師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證考試輔導(dǎo)用書之金融理財實(shí)務(wù)與規(guī)范應(yīng)試指南，由考試大綱、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示、復(fù)習(xí)題、模擬試題、參考答案五部分內(nèi)容組成。應(yīng)試指南側(cè)重于為廣大學(xué)員提供實(shí)用性和針對性較強(qiáng)的、涉及理財策劃各科專業(yè)知識的復(fù)習(xí)要點(diǎn)和模擬習(xí)題，以提高學(xué)員復(fù)習(xí)效率和復(fù)習(xí)質(zhì)量，為學(xué)員強(qiáng)化知識點(diǎn)記憶、順利通過認(rèn)證考試、精通理財業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。
目錄
前言
第一章 金融理財師的職能和知識結(jié)構(gòu)要求
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　(一)單項(xiàng)選擇題
　　(二)多項(xiàng)選擇題
第二章 金融理財師的基本技能要求
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　(一)單項(xiàng)選擇題
　　(二)多項(xiàng)選擇題
第三章 金融理財師的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　(一)單項(xiàng)選擇題
　　(二)多項(xiàng)選擇題
第四章 金融理財師的相關(guān)法律法規(guī)
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　(一)單項(xiàng)選擇題
　　(二)多項(xiàng)選擇題
第五章 金融理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　(一)單項(xiàng)選擇題
　　(二)多項(xiàng)選擇題
第六章 個人理財?shù)臉I(yè)務(wù)流程和操作實(shí)務(wù)
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　(一)單項(xiàng)選擇題
　　(二)多項(xiàng)選擇題
第七章 金融理財業(yè)務(wù)的理財咨詢管理系統(tǒng)
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　(一)單項(xiàng)選擇題
　　(二)多項(xiàng)選擇題
第八章 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)的組織和管理
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　(一)單項(xiàng)選擇題
　　(二)多項(xiàng)選擇題
第九章 證券公司個人理財業(yè)務(wù)的組織和管理
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　(一)單項(xiàng)選擇題
　　(二)多項(xiàng)選擇題
第十章 基金公司個人理財業(yè)務(wù)的組織和管理
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　(一)單項(xiàng)選擇題
　　(二)多項(xiàng)選擇題
第十一章 保險公司個人理財業(yè)務(wù)的組織和管理
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　(一)單項(xiàng)選擇題
　　(二)多項(xiàng)選擇題
第十二章 信托公司個人信托理財業(yè)務(wù)的組織和管理
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　(一)單項(xiàng)選擇題
　　(二)多項(xiàng)選擇題
案例分析與財務(wù)策劃書
復(fù)習(xí)題參考答案
模擬試題
模擬試題參考答案
后記

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