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圖書簡介

《投資規劃》是cFP（國際金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一，由國內享有盛譽、經國際金融理財標準委員會（FPsB）認可的專業金融理財培訓機構北京金融培訓中心（BFEC）聯合北京當代金融培訓有限公司組織編纂，是國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準（上海）有限公司（FPsB china）推薦的CFP資格認證培訓和考試參考教材。
　　本書適合參加CFP（國際金融理財師）資格認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對個人和家庭金融理財及投資規劃感興趣的讀者。
　　本書也可以供已經完成AFP資格認證培訓和考試并準備深入學習金融理財的學員自學使用。
目錄
第一章 投資理論
　第一節 組合理論與資產定價模型
　　一、風險與風險態度測定
　　二、資產組合的有效集
　　三、風險資產與無風險資產的配置
　　四、資本資產定價模型（CAPM）
　　五、風險套利定價理論（APT）
　第二節 市場有效性與行為金融學
　　一、隨機漫步與有效市場假定
　　二、資產組合的有效集
　　三、市場的有效性檢驗
　　四、有效市場的啟示
　　五、我國股票市場有效性問題的實證檢驗
第二章 固定收益證券分析
　第一節 債券的價格與收益
　　一、債券的特點與種類
　　二、債券定價
　　三、債券的收益率
　　四、債券的時間價格
　　五、違約風險和債券價格
　第二節 利率期限結構
　　一、確定的期限結構
　　二、利率的不確定性與遠期利率
　　三、期限結構理論
　　四、我國的利率環境以及利率期限結構的特點
　第三節 債券組合的管理
　　一、利率風險與久期
　　二、消極的債券管理策略
　　三、積極的債券管理策略
　　四、我國的債券組合管理案例：債券型基金的投資策略
第三章 股票市場與股票投資
　第一節 股票市場與股票投資概述
　　一、股份公司：股東和股票
　　二、公司治理
　　三、股票市場價格指數
　　四、中國股票市場發展的過程、現狀以及特點
　第二節 股票定價機理
　　一、絕對估價模型
　　二、相對估價模型：比率分析
　第三節 股票分析與選擇
　　一、基本分析
　　二、技術分析與選股
第四章 期權
　第一節 期權概述
　　一、期權的基本特征
　　二、到期日期權的定價關系
　　三、看漲期權和看跌期權的平價關系
　　四、看漲期權價格的上下限
　　五、影響期權價格的+個因素
　第二節 期權投資策略
　　一、股票與期權組合策略
　　二、期權組合策略
　第三節 期權定價
　　一、二叉樹期權定價模型
　　二、布萊克-斯科爾斯期權定價模型
　　三、隱含波動率（Implied Volatility）
　　四、套期保值和Delta
　　五、對資產組合的保險
　　六、案例：A權證理論價值估算
　第四節 類期權投資工具
　　一、權證
　　二、可轉換債券
　　三、可贖回債券
　　四、案例：債券的贖回與回售
第五章 遠期和期貨
　第一節 遠期與期貨的基本特征
　　一、遠期合約
　　二、期貨合約與期貨市場
　　三、期貨合約的交易
　　四、期貨結算
　　五、期貸交易的風險
　第二節 期貨交易的策略
　　一、套期保值策略
　　二、套利策略
　　三、期貨投機
　　四、基差投機
　第三節 期貨價格的決定
　　一、期貨價格的形成過程
　　二、期貨價格與現貨價格的關系
　　三、遠期/期貨價格的決定
　第四節 股指期貨的應用與發展
　　一、金融期貨
　　二、股票指數期貨的應用與策略
第六章 外匯與匯率
　第一節 外匯
　　一、國際匯兌與外匯的涵義
　　二、匯率和匯價
　　三、匯率制度
　　四、外匯市場報價
　　五、決定匯率變動的主要因素
　　六、外匯交易的形式
　第二節 匯率決定理論
　　一、購買力平價理論
　　二、成本平價理論
　　三、利率平價理論
　　四、國際收支理論
第七章 其他投資
　第一節 互換與金融工程
　　一、互換或掉期（swaps）
　　二、金融工程簡介
　第二節 共同基金
　　一、共同基金概述
　　二、貨幣市場基金
　　三、債券型基金
　　四、交易型開放式指數基金
　　五、私募基金
　　六、風險投資基金
　第三節 資產證券化產品
　　一、資產證券化產品與種類
　　二、資產證券化過程
　　三、資產證券化產品的投資風險
　　四、案例：某地區高速公路收費收益權專項資產管理計劃
　第四節 信托產品
　　一、什么是信托產品
　　二、個人信托與個人信托業務
　　三、信托產品的分類
　　四、信托產品與其他理財方式的區別
　　五、信托的優越性
　　六、信托產品的選購
　　七、案例：××信托××電力開發有限公司股權投資資金信托計劃
　第五節 房地產投資
　　一、房地產的概念
　　二、房地產的特點
　　三、房地產投資的方式
　　四、房地產投資信托（REIT）
　　五、房地產投資估價方法
　第六節 黃金投資
　　一、黃金市場
　　二、為什么選擇黃金和貴金屬投資？
　　三、黃金投資的方式
　　四、影響黃金價格的主要因素
第八章 投資管理與資產配置
　第一節 投資組合的計劃與管理
　　一、投資過程
　　二、投資組合管理的四個步驟
　　三、客戶生命周期分析
　　四、客戶風險承擔能力的界定
　　五、投資政策說明書
　　六、投資組合目標及其制約因素
　　七、生命周期的投資組合管理
　第二節 資產配置
　　一、現代投資組合理論和資產配置
　　二、資產配置的過程
　　三、資產配置策略
　　四、投資策略
　　五、業績評估
　　六、投資組合的風險管理
　第三節 投資規劃案例分析
　　一、投資規劃程序
　　二、案例制作要求
　　三、案例分析一：最優投資組合之王小五家庭理財規劃
　　四、案例分析二：資產配置與評估之蘇珊理財規劃
投資規劃常用公式
參考CFP（TM）資格認證教學與考試大綱（2009）

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